板塊行情:本周A股各板塊漲跌各半,滬深300本周上漲0.37%,機(jī)械板塊下跌0.70%。二級(jí)子板塊中,股價(jià)周漲幅靠前的子行業(yè)有紡織服裝機(jī)械、工程機(jī)械分別上漲2.33%、0.64%。

行業(yè)動(dòng)態(tài):一系列經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)釋放出積極信號(hào);中國鐵建20億成立新公司打造新名片;咸陽規(guī)劃地鐵線路6條計(jì)劃開工建設(shè)2條;2016年工業(yè)機(jī)器人對減速機(jī)的新增需求量將達(dá)到29.6萬套
        公司要聞:堅(jiān)瑞消防(300116):1-9月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長415.75%;斯萊克(300382):公司擬向激勵(lì)對象授予132萬份股票期權(quán);金輪股份(002722):1-9月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增加134.89%;伊之密(300415):1-9月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增加40.22%。

重點(diǎn)子行業(yè)觀點(diǎn)及投資策略:

【軌交裝備】近日發(fā)改委審批1339億元廈門、烏魯木齊二期規(guī)劃,在內(nèi)外需疲弱的情況下,城軌投資有望成為中國經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)定器”。今年以來,蕪湖、紹興、洛陽和包頭積極上馬城軌,城軌空間不斷擴(kuò)容,除新獲批城市外已獲批城市還有加密需求。十三五期間城軌地鐵的投資較十二五將整體提升50%,車輛采購將超過600億元/年,處于爆發(fā)增長期。

關(guān)注軌交制動(dòng)器領(lǐng)域的國產(chǎn)化破局者華伍股份。

【機(jī)器人/自動(dòng)化】高空作業(yè)平臺(tái)廣泛應(yīng)用于包括船舶制造、大型設(shè)備維修、地鐵、車站、碼頭維護(hù)、建筑施工、倉儲(chǔ)物流等多個(gè)領(lǐng)域。

相較傳統(tǒng)腳手架、吊籃等設(shè)備,其具備低成本、高效率、更安全三大優(yōu)勢。機(jī)器替人邏輯逐漸清晰。隨著國內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷上升、安全生產(chǎn)制度保障逐步健全和完善、施工安全意識(shí)日趨加強(qiáng)以及高空作業(yè)平臺(tái)租賃業(yè)務(wù)的崛起,高空作業(yè)平臺(tái)滲透率將顯著提高,對比國外,國內(nèi)市場未來仍有15-20倍的巨大增長空間。關(guān)注稀缺的高空作業(yè)平臺(tái)龍頭企業(yè)浙江鼎力。

【服務(wù)機(jī)器人】7月-8月,各大巨頭人工智能產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布:長虹CHiQ、搜狗知音、微軟小冰、高德智能公交導(dǎo)航、阿里ET。隨著企業(yè)的商業(yè)模式逐漸清晰、應(yīng)用場景多樣化,以及技術(shù)及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確立,標(biāo)桿企業(yè)將涌現(xiàn),服務(wù)機(jī)器人滲透率將大大提升。

【通航裝備】國務(wù)院2016年5月印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,到2020年,建成500個(gè)以上通用機(jī)場,通用航空器達(dá)到5000架以上,年飛行量200萬小時(shí)以上,通用航空業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過1萬億元。指導(dǎo)意見出臺(tái),通航有望實(shí)現(xiàn)從0到1巨大突破,后續(xù)低空空域改革、低空航圖及通航經(jīng)營管理規(guī)定等政策將積極催化行業(yè)進(jìn)程。由于政策影響,我們看好B端的植保市場率先爆發(fā),關(guān)注主業(yè)穩(wěn)定+轉(zhuǎn)型植保無人機(jī)的隆鑫通用。

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